Dark Horse

Graffitimaleren Daniel lever af at spraye kærlighedserklæringer på Københavns mure på bestilling. De sidste fem år har han officielt kun tjent 40 kr. Han er forfulgt af skattevæsnet, DSB, parkeringsbødefolket og ikke mindst politiet. En dag møder Daniel bagerekspeditricen Franc. Uheldigvis er Franc den samme pige, som Daniel's bedste ven, Morfar, længe har været forelsket i. Livet viser sig at have flere overraskelser i ærmet. Daniel bliver dømt for hærværk, Franc bliver gravid, og Daniel går i panik: "Hvordan kan jeg være far - jeg læser ikke engang aviser". Franc og Daniel må nu tage et meget voksent valg.