Mød Megan, der har opgivet balletten på grund af sin mors død, teenagemoderen Charity, der fødte sit barn på dansegulvet; Thomas, der kan gadens rytmer, og hvis hjerte banker for Megan, og alle de skrappe fyre og tøser, som flasher deres seje attituder på dansegulvet mellem (bogstavelig talt) halsbrækkende akrobatik. De har en tragisk fortid, de kommer fra den forkerte side af gaden. Men de er unge, og de har musikken – og når de finder dansen, springer de ud på gaderne, finder glæden og går en strålende karriere i møde. Først skal de dog lige af med den tragiske bagage: moderens død, en teenagefødsel, kriminalitet, gæld – og en truende gangster, der har sat temmelig mange penge i de "danse-battles", som de unge samles om.