Uruguay, 1940’erne. Laura og hendes far Wilson flytter ind i et forfaldet hus i en lille by. De når næppe at begynde på renoveringen af huset, før de hører mystiske lyde fra den øverste etage. Wilson går op for at undersøge nærmere, hvor det kommer fra, men vender ikke tilbage, og Laura bliver nødt til selv at søge sig op gennem huset - der viser sig at gemme på noget grufuldt … En blodisnende og banebrydende skrækfilm, filmet i en eneste lang optagelse – helt uden klip. Filmen baseres på virkelige hændelser og har fået kritikerros på filmfestivaler i hele verden.