Med udgangspunkt i en trist lille by kæmper den tilbagetrukne låsesmed Ethan Daunes for at bevare forbindelsen til sin yngre bror Shane. Ethans liv tager en urovækkende drejning, da han finder en mærkelig lille skabning og danner en mystisk forbindelse. Efter en række uforklarlige drab afsløres væsenets sande natur hurtigt, og Ethan befinder sig i centrum for panik og paranoia.