For 17 år siden opgav Karen Blixen eventyret i Afrika og vendte tilbage til Danmark. Ødelagt af syfilis genopfinder hun sig selv som kunstnerisk superstjerne. I en alder af 63 er Blixen verdensberømt, men lever også et liv i isolation - indtil hun møder den 30-årige digter Thorkild Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun lover at gøre ham til en stor kunstner, mod at han skal adlyde hende ubetinget - uanset prisen.