Den unge og vilde Cheng sendes til sin morbror i Bangkok for at starte på en ny tilværelse. Af sin mor tvinges han til at aflægge et løfte om aldrig mere at anvende vold. Han får arbejde på samme fabrik, som hans kusiner arbejder på. Fabrikken drives af den velansete og rige Hsa Mi. Men snart opdager Cheng og hans kusiner, at fabrikken kun er et skalkeskjul for heroinsmugling - og at deres chef er lederen af et gigantisk narkotika- og bordelsyndikat, som beskyttes af utallige Kung Fu eksperter. Kusinerne bliver brutalt myrdet og Chengs veninde bliver kidnappet for at tvinge Cheng til tavshed. Men han påtænker i stedet, at lade sine næver tale...!