Paul vokser op i en jødisk familie i newyorkerbydelen Queens. I 1980 er han 11 år gammel og drømmer om at blive kunstner - en drøm, som hans forældre ikke har nogen forståelse for. Paul er bedste venner med den sorte knægt Johnny, men da drengene bliver afsløret i at ryge en joint, bliver Paul sendt i privatskole. Mens Johnny, der kommer fra en helt anden, fattig baggrund, helt holder op med at gå i skole.