Den ensomme mand Friendless sælger alle sine ejendele og begiver sig ud på en rejse, der ender i Arizona i nærheden af en ranch, som han får et job på. På ranchen hjælper han Brown Eyes, en halt ko, der har fået en sten i sin ene hov. Som tak for hjælpen har han nu fået sin første ven. Men farerne lurer. Brown Eyes skal sendes til slagteriet.