Julian Albans, bøllen, der forlod Beecher Prep, får besøg af sin Grandmère fra Paris og forvandles af hendes bemærkelsesværdige historie om medfølelse og mod. Som pige i det nazi-besatte Frankrig går den unge Grandmère i skjul med hjælp fra en skolekammerat, en ung mand, der risikerer alt for at give hende chancen for at overleve. Sammen finder de skønhed og kærlighed i den hemmelige verden af ​​deres egen skabelse.