Rejsen for den unge, flotte New York City-playboy Sam Wellman – mandens mand og professionelle kvindehader – og hans forhold til Doc, hans bedste (og eneste!) ven. En mærkelig, beruset nat snubler Sam ind i en gammel kuriositetsbutik, hvor den ældre ejer tilbyder ham te sammen med kloge råd om at værdsætte "artens hun". Sam vågner næste morgen og opdager, at han er forvandlet til en kvinde.