Gangsteren Joe Valachi, der under FBI-beskyttelse bryder tavshedspligten, og for første gang giver offentligheden et detaljeret indblik i Mafia-organisationens opbygning, og medlemmer. Her fortælles mangt og meget om New York's berygtede gangster-bosser under spiritus-forbudet, og frem til Vito Genovese's fængsling og den efterfølgende TV-transmitterede 'Mafia-høring'.