I et forsøg på at overbevise Minnie om, at han ikke har glemt at købe en jubilæumsgave til hende, ender Mickey Mouse med at love at tage hende med til Hawaii. Da pengene er knappe, søger han job som laboratorieassistent for den onde Dr. Frankenollie, som tilfældigvis leder efter en donor til at give sin monstrøse skabning en hjerne.