I den anarkistiske by Seaside, langt fra havet, forsøger dukkeførerne Judy og Punch at genoplive deres marionetteater. Showet bliver en succes på grund af Judys overlegne dukkeføreri, men Punchs drivende ambition og forkærlighed for whisky fører til en uundgåelig tragedie, som Judy må hævne.