The Clowns

Fellini afslører sin store tiltrækning til klovnene og cirkusverdenen og husker først en barndomsoplevelse, da cirkusset ankommer tæt på hans hjem. Derefter slutter han sig til sit hold og rejser fra Italien til Paris for at jagte de sidste største europæiske klovne, der stadig bor i disse lande. Han møder også Anita Ekberg, der prøver at købe en panter i et cirkus.