Just The Three of Us

1970'erne, seks og et halvt år gammel Sébastien er et følsomt, meget fantasifuldt barn. På trods af den hengivenhed, han føler for sin far, en drømmende opfinder, bemærker han sin mors ensomhed og hvordan der mangler kærlighed i hendes liv. Da de flytter huset, varer der ikke længe, før han ser Philippe, sin nye nabo, en ideel prins på den hvide hest til sin mor.