Prins Arren, hvis mørke indre har tvunget ham til at myrde sin far, kongen. Arren tager nu ud på en rejse, og med sig har han det kongelige sværd, som gemmer på mystiske kræfter. Men der er andre, som vil have fat i det magiske sværd. På rejsen møder den unge prins troldmanden Sparrowhawk og den hjemløse pige Theru.