Špičkový agent NIS Jung Hae-seong je po neúspěšné misi degradován. Vydává se v utajení na střední školu, aby vypátral ztracené zlato krále Gojonga, a setkává se tam se svou učitelkou Oh Soo-ah, která v něm vidí svou ztracenou první lásku, což v něm vyvolává staré city.