Riley dospívá, a když její vzpomínky potřebují dodatečné zpracování, Radost a ostatní základní emoce je pošlou do Filmových studií snů. Sledujte slavnou režisérku snů Paulu Persimmonovou, která čelí vlastní noční můře. Snaží se vytvořit další vysněný hit, přičemž se musí vypořádat s tím, že jí byl přiřazen nový přespříliš sebevědomý kolega Xeni, který se chce dostat do síně filmové slávy.