Královská magická akademie Ortigia. Alto, který je na pokraji neúspěchu v hodinách vyvolávací magie a musí opakovat ročník, narazí na grimoár, nakreslí magický kruh, vyvolá zapečetěného démona Vermeila a udělá z něj svého známého. Ta je od pradávna obávaným "ďáblem" a má obrovskou moc způsobovat katastrofy. Vermeil jako známá denně potřebuje magickou energii, kterou získává od Alta prostřednictvím vášnivých polibků. Lilia, Altovy kamarádky z dětství, jim jejich vztah závidí, zatímco studenti jsou také zaskočeni nevídanou známostí. Fantazie královské cesty kouzelníka na pokraji selhání a nezdravé ďábelské sestry začíná!