Čarodějka Cassie Nightingale a její dospívající dcera Grace sdílí silné nadpřirozené pouto. Dámy přivítají ve svém městečku nové obyvatele, doktora Sama Radforda a jeho syna Nicka, kteří se přestěhují do vedlejšího domu. Hned po jejich nastěhování na ně čarodějnické duo uvrhne kouzlo, ačkoliv Sam a Cassie rychle zjistí, že si možná jen tak snadno do oka nepadnou. Cassie se pomocí svého typického šarmu snaží všechny sblížit, čímž zajistí, že celý Middleton se začne měnit. Nechybí ani velká překvapení, která doplňuje nezbytná kapka magie.