Příběh se odehrává v alternativním světě zvaném Yamauchi, kde vládne klan Yatagarasu, který se dokáže proměňovat mezi lidskou a vraní podobou. Yukiya, krásný a výstřední chlapec Yatagarasu, je vybrán, aby sloužil mladému princi. Zatímco se setkává s různými událostmi na císařském dvoře plném spiknutí, naváže s mladým princem zvláštní vztah pána a služebníka.