Daniel Meyer, nově zvolený vyšetřovatel, se přesouvá k CIA ze zahraniční pobočky v Berlíně v Německu. Jeho misí je odhalit špeha, který dodává informace dalšímu informátorovi. Ke zdokonalování jeho schopností mu pomáhá otřepaný veterán Hector DeJean. Hector je temně tajemný a houževnatý agent, který pracuje pro velitele Stevena Frosta. Daniel se učí, jak se dostat do drsného a rychle se vyvíjejícího světa aktivního agenta. Stává se mistrem v podvodu, nebezpečí a morálních kompromisech.