Zagan je sice nejobávanějším zlým čarodějem, ale pokud jde o společenské vztahy, je nejneschopnější. Ani všechny ty dny strávené studiem temných umění mu nepomohou, když se na první pohled zamiluje do Nefelie, krásné elfí otrokyně, a utratí za ni celé své jmění. Nemají ani ponětí, jak spolu mluvit, a tak začíná trapné uspořádání pro nemotorného čaroděje a nesmělou elfku.