Démon Masatora Akutsu, který je odhodlán chránit svůj svět démonů před nebeskými anděly, se vydává na Zemi a hledá charismatického člověka, který by shromáždil jeho příbuzné. Pro svou náborovou misi se vydává za středoškoláka a je okouzlen půvabnou Lily Amane. Čeká ho však divoké nebeské překvapení, protože ona je jeho úhlavní nepřítel - anděl - a hodlá napravit jeho démonické způsoby!