Shuichi Kagaya je obyčejný středoškolák z nudného městečka. Když však při požáru skladiště uvízne jeho krásná spolužačka, objeví v sobě záhadnou schopnost: dokáže se proměnit v chlupatého psa s obrovským revolverem a zipem na zádech. Zachrání dívce život a podělí se s ní o své tajemství. Ta však pátrá po sestře, která zabila její rodinu, a je jí jedno, jak ponižující to bude: využije Šuičiho, aby splnila svůj úkol...