Detektiv FBI Milt Chamberlain nastupuje do malého michiganského městečka Battle Creek, aby pomohl zdejšímu policejnímu sboru řešit místní kriminalitu. Na prvním případu dvojité vraždy dvou výrobců drog začíná pracovat s detektivem Russem Agnewem. Jenže Russ, který je detektivem staré školy, je doslova šokován poněkud svérázným a k lidem přátelským způsobem detektivní práce jeho nového kolegy Milta..