Justin Tolchuk je citlivý, vytáhlý šestnáctiletý mladík, který se snaží projít noční můrou střední školy v Medoře ve Wisconsinu. Když se jeho matka Franny v dobrém úmyslu přihlásí do školního výměnného programu pro zahraniční studenty, představí si sportovně založeného, brilantního severského teenagera, který jejího syna outsidera okamžitě obdaří pohodou. Když však Tolčukovi na výměnný pobyt přijedou, ukáže se, že je to Rádža Mušaraff, šestnáctiletý pákistánský muslim. Pro Rádžu, Justina, jeho rodinu i všechny obyvatele Medory to bude velmi zajímavý rok.