Tian Yao je dračí duch, který byl zrazen svou milou a zbaven svých dračích kostí. Potkává Yan Hui, svobodomyslnou mladou dívku, která drží klíč k tomu, aby mu pomohla znovu získat jeho síly a víru v lásku. Tajemství se budou hromadit, jak Yan Hui poznává svůj skutečný původ.