Antropoložka doktorka Temperance Brennanová pomáhá FBI při identifikaci nalezených ostatků neznámých obětí. Společně s kolegy Hodginsem a Angelou a asistentem Zackem se v laboratoři snaží dopátrat podoby a charakteristických rysů oběti. Brennanová je ve svém oboru velmi schopná, a tak se postupně její spolupráce s agentem FBI Boothem prohlubuje a doktorka se začíná podílet i na samotném vyšetřování vražd.
Když partě mladých lidí do čelního skla vrazí lebka, odražená od kamiónů, jsou na místo povolání Dr. Brennenová a agent Booth. Podle rýh na lebce zjistí, že patří lidským zubům. Zdá se, že budou mít čest s kanibalem.
Žena středních let zahyne při výbuchu auta následkem nastražené výbušniny. V laboratoři poté objeví, že se jedná o radikální aktivistku, která byla stíhaná před třiceti lety za vraždu. Nyní si změnila identitu a snaží se žít novým životem, ale jak se později ukáže, rodina o jejím předchozím životě neví.
V lese bylo nalezené tělo muže, který má svázané ruce, uřezané nohy a vydloubnuté oči. Různé detaily kolem vraždy zavedou agenta Bootha a Dr. Brenenovou do jednoho tajného spolku, který vyznává koňský fetiš.
Angela se rozhodle, že se nechá zhypnotizovat, aby si vzpomněla na jméno svého bývalého manžela, mohla ho tak vystopovat a rozvést se s ním.
Dr. Brennenová a agent Booth chodí na povinné návštěvy psychoterapeuta, kvůli zatknutí otce Dr. Brennenové agentem Boothem, a kvůli častým neshodám.
Mezitím bylo nalezeno tělo, které má anomálně vysokou teplotu těla, z toho Dr. Saroyanová vydedukovala, že tělo bylo vařeno.
V jednom zábavním parku se uprostřed jedné halloweenské atrakce, což je v podstatě bludiště ze slaměných kupek, najde jeden kluk mumii. Dr. Brennenová potvrdí, že se jedná o skutečné lidské tělo. V Jeffersoniu se ukáže, že mumie byla mumifikovaná cedrovým olejem. Později se v Jeffersoniu objeví rodiče, kteří pohřešují svoji dceru s tím, že tělo je určitě jejich dcery, ačkoliv jejich dcera je pohřešovaná týden a nalezená mumie je stará přes rok. Během vyšetřování je nalezena další mumie v zábavním parku, v domě hrůzy.
V Jeffersonu ve spalovně bylo nalezeno tělo. Angela okamžitě podle lebky pozná, kdo je oběťí. Všechny důkazy zatím ukazují, že vrah je jeden ze zaměstnanců Jeffersonu.
Parta bývalých spolužáků na slučáku vykopou časovou schránku, kterou před 20-ti lety rituálně pohřbili, uvnitř ale místo ukrytých věcí našli lidské ostatky. V Jeffersonu pak objevili, že to byl jeden ze spolužáků, který před 20-ti lety zmizel.
Dr. Brennenová a agent Booth pokračují ve svých povinných pravidelných sezení s psychoterapeutem, jsou v rozepře, protože Dr. Brennenová svěřila Boothovi ponižující historku z mládí a on se ji začal smát. Bude se snažit ji také nějakou na sebe prozradit na usmířenou, ale nedaří se mu najít žádnou skutečně pikantní.
Je nalezeno lidské tělo, které má vyříznutá kolena. Kolena dojdou Dr. Brennenové poštou.
Přítelkyně Russe požádá Dr. Brennenovou, zda-li by mohla kontaktovat svého bratra, protože její dcera onemocněla a chce ho vidět. Ten bohužel nemůže dorazit, protože je po něm vyhlášeno pátrání.
Další nalezené tělo patří Santu Klausovi, alespoň tomu dosavadní důkazy odpovídají. Otec Dr. Brennenové ji požádal, zda by nemohla zařídit, aby celá jejich rodina byla na Vánoce spolu. Nejprve se to zdá nemožné, ale nakonec se rozhodne, že to uskuteční. Požádá soudkyni Caroline o povolení, ta požaduje na oplátku od Dr. Brennenové, aby se políbila s agentem Boothem.
V přírodní rezervaci je v bahnitém jezírku nalezeno tělo. Později ho identifikují jako jednoho známého motorkáře. To Dr. Brennenovou a agenta Bootha zavede na jedno profesionální závodiště.
Psychoterapeut Sweets pozve Dr. Brennenovou a agenta Bootha na dvojrande, oni věří, že tohle je poslední úkol a už se nemusí těchto povinných sezení účastnit.
V autě vytlačeném ze silnice se najde ohořelá mrtvola ženy. Stopy, po nichž se agent Booth s doktorkou Brennanovou vydají, vedou na místo, kde žena pracovala...
Žalobkyně oznámí doktorce Brennanové, že nesmí dočasně spolupracovat s agentem Boothem, protože se blíží proces s jejím otcem, kterého Booth zatýkal. Brennanová navíc musí sledovat, jak celý tým svědčí ve prospěch obžaloby...
Policie objeví rozkládající se mrtvolu trenéra a občasného zpěváka. FBI zjistí, že jeho klientkou byla neodbytná Pam. Po jejím výslechu se ukáže, že ona nevraždila. Ale psycholog před ní Bootha varuje...
