Lawrence je potulný obchodník, který prodává různé zboží z vozu taženého koňmi. Jednoho dne přijede do vesnice a potká krásnou dívku se zvířecíma ušima a ocasem! Jmenuje se Holo Wisewolf a přináší bohatou úrodu. Přeje si vrátit se do své vlasti a Lawrence jí nabídne, že se jí ujme. Nyní se kdysi osamělý obchodník a kdysi osamělá vlčice vydávají na cestu na sever.