V světě, kde jen čarodějnice mohou kouzlit, musí se vyhýbat zobrazení před obyčejnými lidmi při kouzlení. Když Coco dělá úkoly, sní o tom, že se stane čarodějnicí. Když navštíví její vesnici mladá čarodějnice jménem Qifrey, Coco odhalí „absolutní tajemství“, stane se její učednicí a začne studovat. Toto je příběh dětí, které čelí ztrátě, ale obrací se k naději.