Život doktora Luthera Swanna se obrátí vzhůru nohama, když jeho přítele Michaela Fayna přemění neznámá nemoc ve vraždící monstrum, v upíra. Tahle nemoc se navíc rychle šíří a čím dál více lidí se začíná měnit v upíry. Nakonec se schyluje k válce mezi nimi na jedné straně a normálními lidmi na straně druhé. Luther se snaží zjistit, co se to s nimi stalo a najít řešení, jak by se je dalo zastavit. Jeho přítel Michael se ale mezitím stává vůdcem všech upírů a Lutherovi pomalu dochází čas.