Davey Osborne je průměrný jedenáctiletý chlapec s bujnou představivostí. Tráví dny hraním videoher a předstíráním, že je špionem se svým imaginárním otcem Jackem Flackem – náhradou za svého skutečného otce, který se potýká s nedávnou smrtí Daveyho matky. Fantazie se však pro Daveyho stane skutečností poté, co je svědkem vraždy agenta FBI, který mu v posledním dechu dá tajemnou herní kazetu Cloak & Dagger, která ve skutečnosti obsahuje přísně tajné vládní informace. S pomocí své mladší kamarádky Kim, technicky zdatného Morrise a dokonce i s trochou pomoci svého fiktivního mentora tajného agenta musí Davey být o krok napřed před pronásledovateli a snaží se přežít skutečnou hru špionáže v ulicích San Antonia v Texasu.