Herec John Person, který se potýká s problémy, souhlasí s tím, že odveze modrý kufr z Los Angeles do malého městečka Baker v Kalifornii a předá ho tajemnému kovbojovi výměnou za to, že bude splacen jeho dluh na kreditní kartě ve výši 27 000 dolarů. Po příjezdu John nemůže kovboje najít, ale obdrží zlověstně vypadající balíček ve tvaru hlavy, který má pověsit na hřebík. Během čekání se John sblíží s Ruthie, jejíž psychotický přítel Randy mu neustále vyhrožuje zabitím.