V daleké kouzelné zemi žije stádo bezstarostných ovcí. Jejich poklidný život však naruší smečka vlků, kteří si postaví svůj tábor v nedaleké rokli. Zatímco se ovce snaží přijít na to, jak žít vedle svých nových sousedů, vlci se chystají zvolit nového vůdce. Stát se jím chce beznadějné, avšak smečkou oblíbené třeštidlo Grey, aby všem, včetně své snoubenky Biancy, dokázal, že na to má. Nešťastnou náhodou si však vezme magický jed a skončí tak v těle... berana!