Paul, dvacetiletý obyvatel středozápadu, přijíždí na hlavní autobusové nádraží a rychle zachytí pohled Wye, dvaadvacetileté dívky, která voguje na chodníku. Poté, co ji Paul tajně vyhledá, mezi nimi rozkvete intenzivní láska. Když však Paul zjistí, že Wye je trans, je nucen čelit své vlastní identitě a tomu, co znamená patřit.