Je rok 30 n. l. a všichni netrpělivě očekávají příchod Mesiáše. I když Ježíš není přesně tím, koho si představovali, je na tomto muži něco zvláštního. Brzy se Jan, Jakub, Ondřej, Petr a další vydávají za Ježíšem na nečekané dobrodružství. Tento nádherně animovaný příběh Ježíše je vyprávěn očima jeho milovaného mladého přítele, apoštola Jana.