Bratrům Mikeovi a Jodymu zemřeli před časem rodiče a Mike se právem obává, že jej teď starší Jody opustí a on zůstane úplně sám. Na pohřbu Jodyho kamaráda se v místním pohřebním ústavu Morning Side stane Mike svědkem něčeho, co neměl nikdo vidět a když mu Jody nevěří, vydává se v noci pro důkaz. Skutečnost se ukáže být mnohem horší než by si oba bratři dokázali představit. Začíná jejich osamocený boj s rafinovaným zlem skrytým pod poklidnou maloměstskou fasádou. První z kultovní série nízkorozpočtových surrealistických hororů nezávislého režiséra Dona Coscarelliho.