Po událostech The Incredible Hulk, S.H.I.E.L.D. agent Phil Coulson má pro agenta Jaspera Sitwella špatnou zprávu: Světová rada bezpečnosti chce, aby se Emil Blonsky připojil k iniciativě Avengers, a Coulson má rozkaz získat jeho propuštění od generála Thaddeuse Rosse. Coulson a Sitwell nejsou schopni vzdorovat žádosti Rady a vymyslí plán, jak to sabotovat – s velmi speciální tajnou zbraní.