Detektiv Mac Stern byl kvůli nestandardním vyšetřovacím metodám přeložen od kriminální policie k městské jako pochůzkář. Po určité době je však povolán zpátky a kapitán Dugget ho pověří zapeklitým případem série vražd. Mac se dozvídá, že mu byl přidělen nový parťák, protože nikdo z těch, kdo ho znají, s ním nechce spolupracovat. Mac už předem nového parťáka odmítá, aniž by ho znal skutečnost však předčí veškerá očekávání. Elis Fielding má občas záchvaty podivného chování, které však většinou pachatele zaskočí natolik, že tím Elis dosáhne zamýšleného cíle. Mac pořád neví, co si má o Elisovi myslet, nebere ho vážně, později ho začíná jeho chování rozčilovat a zdá se, že ani tato spolupráce nebude mít dlouhého trvání. Elis připravuje Macovi jedno překvapení za druhým, a když mu zničí jeho milované auto, dojde Macovi trpělivost. Policejní šéf je nucen říci Macovi pravdu - Elis je jeho synovec...