Rok 1943, Auckland, Nový Zéland – spojenecká letecká základna. Na palubu americké B17 těsně před jejím odletem nastoupí tajemná pasažérka s podivným zavazadlem. Tajné rozkazy k přepravě zakazují zavazadlo kýmkoliv otvírat a ona sama nesmí o ničem mluvit. Osádka nemá z přítomnosti cizinky na palubě zrovna radost, ale rozkazy se musí plnit. Během transportního letu je umístěna v neobsazené spodní střelecké věži. Jen co letoun odstartuje do bouřlivé noci, začnou se ozývat z okolí letounu zvláštní zvuky a stroj začne postihovat jedna technická závada za druhou.