V záři reflektorů a rytmu hudby se odehrává příběh, který propojuje realitu a svět snů. V jedné z věznic se v těsném prostoru setkávají dva zcela rozdílní muži, které spojuje jen jediné – touha po svobodě. Mezi Valentínem a Molinou vzniká nečekané přátelství, které je zavede do světa filmové fantazie. Molina, snílek a milovník starého Hollywoodu, vypráví Valentínovi příběh svého oblíbeného muzikálu „Polibek pavoučí ženy“ – okouzlujícího dobrodružství plného písní, tance, vášně a tajemství. Společně si v představách vytvářejí nádherný svět, kde září filmová hvězda Ingrid Luna – žena, jejíž polibek může být spásou i zkázou.