Hrůzná smrt prostitutky vzbudí podezření na jednoho z jejích klientů, Jamese Waylanda, brilantního, sebedestruktivního a epileptického dědice textilního jmění. Detektivové Braxton a Kennesaw tedy vezmou Waylanda k výslechu, protože si myslí, že ho mohou zlomit. Navzdory svým problémům je Wayland mistrem manipulace a během výslechu začíná obracet situaci proti vyšetřovatelům, nutí je odhalit své temné stránky.