Lodo je dvacet let a žije s obtížemi svého věku, mezi obtížným vztahem s otcem a pokusem dobýt Giulii, svou spolubydlící, do které je bláznivě zamilovaný. Vystupuje s MOB, indie kapelou, v legendárním římském klubu Morrison. Jednoho dne se náhodou Lodoova cesta zkříží s Liberem Ferrim, bývalým rockovým hvězdou s patovou kariérou, který se snaží uspět, ale nakonec se stále více uzavírá do sebe, zanedbává svou krásnou manželku Lunu a žije izolovaně ve své luxusní vile plné vzpomínek. Mezi sny, neúspěchy, přátelstvím, trýzněnými láskami a zvědavými postavami se jejich setkání stane vzájemným podnětem k posunu vpřed, ale občas i obtížným srovnáním generací a velmi odlišných způsobů bytí.