Pete Ritchie řídí pašování narkotik z Mexika do USA, které se losangeleská policie a americká federální vláda neúspěšně pokouší zastavit. Kvůli Ritchieho mazanosti nejsou americké úřady schopny zjistit totožnost jeho zdrojů ani kontaktů a zoufale touží po průlomu. Jako poslední možnost se jeví Madeleine Haley, důstojnice policie a bývalá pracovnice americké výzvědné služby, která je poslána v utajení do Mexika, aby si získala Ritchieho důvěru.