V západním Yorkshiru se pohybuje sériový vrah, který má na kontě již třináct obětí; v řadách policie zase bují korupce. Někteří policisté jsou donuceni spolupracovat s týmem zvenčí, který tvoří Peter Hunter (Paddy Considine) a jeho dva společníci. Přestože se Hunterovi nikdo nesnaží pomoci, on v pátrání pokračuje a zjistí, že jednu z třinácti obětí zavraždil někdo jiný, než sériový vrah, kterého hledají. Telefony vyšetřovatelů opět vyzvánějí v nočních hodinách, kdy dojde k další vraždě. Aby toho nebylo málo, někdo podniká byrokratické kroky s cílem Huntera z pátrání odvolat. Naznačuje to, že se dostává blíže ne ani tak k sériovému vrahovi, jak k zkorumpovaným osobám na policejním oddělení. Vánoce přicházejí, ale nikdo z okolí se asi klidných svátků nedočká.