Příběh se odehrává v spalujícím horku na mexické hranici, kde rivalové Griff a Abbott přijíždějí na odlehlé místo, kde mají provést rutinní obchod s drogami. Když však dojde k výměně, oba odhalí své tajné odznaky – Griff je agent FBI, Abbott je agent DEA – a ani jeden z nich netuší, že pracují na stejném případu.