Úspěšný fotograf Diego a lékař Fabricio jsou obyčejným párem s okruhem dobrých přátel a stabilní kariérou. Právě promýšlí další krok ve vztahu – sestěhovat se k sobě. Avšak ze Španělska zničehonic přijede Diegův pubertální syn Armando, výsledek dávné aféry, aby s otcem v Caracasu žil. Armando, plný vzteku k otci, který ho opustil, a Diego, který syna sotva poznává, budou muset najít cestu, jak se vzájemně přijmout a znovu vybudovat rodinné pouto. V tutéž dobu je Fabricio brutálně zmlácen bandou homofobů a je odvezen do nemocnice. Hřejivý snímek, dojemný stejně jako zábavný, pohlíží na složitosti otcovství gayů a homofobie.