Během dynastie Severního Sungu je Qiao Feng (Donnie Yen) vůdcem žebrácké sekty, který je nucen čelit dilematu svého osudu a životních zkušeností. Ve světě bojových umění spoléhá na svou sílu vůle bojovat ze všech sil v záblesku ostří. Toto je příběh o jeho životní cestě za sebeobjevováním, kdy se postupně mění v nejmocnějšího a nejodvážnějšího hrdinu.