Francis the First

Honorin je jednoduchý a naivní režisér kočovné divadelní skupiny, jehož jediným cílem je kdysi hrát roli kavaliera v opeře "František I., nebo lásky krásné Ferroniere". Hypnotizér ho uspává a ve snech je přenesen do dob renesance. Mezi jiným je Jindřichem VIII. jmenován vévodou, bojuje v souboji a přežije sérii středověkých mučení, přičemž zároveň uděluje některá požehnání 20. století dvoru Františka I.